Presentación
Patterson Agency acompaña a sus clientes en la estructuración de una estrategia financiera global. La agencia se basa en una filosofía de planificación en tres fases: la construcción de una estrategia de inversión adaptada al perfil de riesgo y a los objetivos (Offense), la implementación de un programa de protección por seguros (Defense), y la asociación con profesionales del asesoramiento fiscal y patrimonial (Special Teams). El enfoque busca consolidar la situación financiera fragmentada de los clientes para ofrecer una visión clara y coherente, facilitando la implementación de un plan global basado en la confianza.
Servicios y área de especialización
Estrategia de inversión
Patterson Agency estructura una estrategia de inversión basada en la tolerancia al riesgo, el horizonte temporal y los objetivos específicos del cliente. Esta fase de Offense constituye el fundamento de la planificación financiera global.
Protección de seguros
La agencia desarrolla un programa de protección destinado a preservar los ingresos y los activos de los clientes. Esta fase de Defense complementa la estrategia de inversión con mecanismos de cobertura de riesgos.
Planificación fiscal y patrimonial
Patterson Agency colabora con profesionales del asesoramiento fiscal y patrimonial para optimizar la transmisión del patrimonio a las generaciones futuras minimizando las implicaciones fiscales. Esta fase de Special Teams asegura la coherencia global del plan.
Metodología
La agencia adopta un enfoque holístico consolidando los elementos fragmentados de la situación financiera del cliente. Facilita la constitución de un equipo profesional y acompaña la implementación del plan, permitiendo que los clientes se concentren en sus relaciones en lugar de en sus preocupaciones financieras.
Equipo y clientes
El equipo incluye a Stephen Patterson, asesor financiero certificado (CLU, ChFC, RICP), y Jim Raine, asesor financiero. La agencia ofrece sesiones de descubrimiento gratuitas a los nuevos clientes para definir los siguientes pasos de su recorrido financiero.
Consulta el sitio oficial: https://www.pattersonagency.com
